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隨著俄烏沖突在上周正式邁入了第10個月，西方國家眼下正比以往任何時候都更加依賴來自亞洲地區(qū)的燃料……

這一燃料需求可不光光指來自中東地區(qū)的原油，更為突出的“巨變”或許還要數(shù)成品油領域——俄烏沖突正在強化亞洲和中東地區(qū)作為柴油和汽油等成品油燃料重要供應地的地位。

柴油和汽油的價格和供應保障，對全球經(jīng)濟至關重要。能源行業(yè)咨詢公司FGE的成品油主管Eugene Lindell表示，“歐洲和美國對俄羅斯石油產(chǎn)品的‘背棄’，正加劇它們對來自中東和亞洲地區(qū)產(chǎn)品的依賴。”

隨著歐洲和美國尋求減少對俄羅斯石油產(chǎn)品的依賴，供應短缺的風險正日益凸顯，這為包括中國和科威特等地的大型煉油廠提供了拓展市場的機會。

全球煉油行業(yè)加速“巨變”

近年來，西方國家本身就在大幅削減煉油產(chǎn)能，而世界的另一邊則在不斷擴張增產(chǎn)，俄烏沖突進一步加大了兩者之間的差距。

根據(jù)FGE的數(shù)據(jù)，過去三年，包括美洲和歐洲在內(nèi)的西方市場的煉油產(chǎn)能凈減少了240萬桶/天，而中東和亞洲的煉油產(chǎn)能則增加了250萬桶/天。

這一反差預計還會被拉大。據(jù)Rystad Energy估計，未來三年全球?qū)⒂写蠹s800萬桶/日的新煉油產(chǎn)能上線，其中亞洲新增產(chǎn)能料將最多，而歐洲則最少。

Rystad下游業(yè)務主管Mukesh Sahdev表示，“我們將看到亞洲和中東日益成為全球關鍵的燃料供應商。他補充稱，煉油產(chǎn)品由東向西的流向“將變得更加具有結(jié)構(gòu)性”。

全球煉油行業(yè)的轉(zhuǎn)變在疫情期間本身就在加速，由于全球封鎖大幅削減了石油需求，一些老舊工廠被大量關閉。

此后，不少亞洲國家陸續(xù)建造了規(guī)模更大、技術更先進的煉油廠，以滿足國內(nèi)日益增長的石油需求，而美國和歐洲則專注于擺脫化石燃料的轉(zhuǎn)型。

S&P Global Commodity Insights駐新加坡的能源咨詢副總裁Victor Shum表示，鑒于亞洲地區(qū)日益增長的石化需求，亞洲建設了許多新的煉油廠項目。

西方能源供應日益捉襟見肘

今年2月爆發(fā)的俄烏沖突以及此后西方國家對俄羅斯的全方位制裁，令全球能源市場措手不及，燃料安全問題隨之成為了那些沒有足夠煉油能力的國家的中心議題。

在這一情況下，任何因工人罷工或意外事件而導致的煉油廠停產(chǎn)，都會讓整個市場感受到更強烈的沖擊。

歐洲國家眼下無疑正最為直觀地感受到煉油廠減少所帶來的壓力，西北歐的柴油庫存正在日益枯竭。

據(jù)Wood Mackenzie Ltd.預測，由于歐盟計劃在明年2月切斷從俄羅斯的海運燃料進口，明年初春當?shù)氐牟裼蛶齑媪蠈?chuàng)下史上最低水平。

FGE的Lindell表示，“歐洲國家的政府和公民，正被巨額的公用事業(yè)賬單以及不斷飆升的通脹率弄得焦頭爛額。他們現(xiàn)在優(yōu)先考慮的是如何度過未來幾年，而不是放眼于2040年-2050年。”

與此同時，美國東海岸日益嚴重的柴油和汽油短缺，正促使美國總統(tǒng)拜登考慮頒布一項命令，要求石油公司在國內(nèi)儲存更多燃料。Rystad的Sahdev稱，美國汽油的短缺可能在夏季駕駛高峰期進一步惡化。

此外，RBN能源公司董事總經(jīng)理John Auers表示，由于加勒比地區(qū)的幾家煉油廠關閉，拉丁美洲也已越來越依賴進口，委內(nèi)瑞拉和墨西哥的煉油設施依然面臨著嚴重的停電困擾和低開工率。

一些墨西哥貿(mào)易商甚至已經(jīng)開始不遠萬里從中國搶購汽油。中國的煉油廠也正加大產(chǎn)能出口。中國海關總署此前公布的數(shù)據(jù)顯示，今年9月中國成品油出口量為564萬噸，環(huán)比增近18%，同比增36%，創(chuàng)2021年6月以來單月出口新高。

而隨著石油產(chǎn)品向西運輸?shù)木嚯x越來越長，油輪運費也不斷水漲船高。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，進入11月后，VLCC(超大型油輪)即期市場運價已升至了30個月以來最高水平。

根據(jù)Vortexa Ltd.的數(shù)據(jù)，海運燃料的數(shù)量目前比過去五年的平均水平高出了3%。Vortexa公司亞洲首席分析師Serena Huang表示，這主要是由從亞洲和中東運往歐洲的柴油帶動的，而且隨著歐洲對俄油的禁令即將生效，運輸量還可能會進一步增長。